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11月27日■◆,亚洲综合物流服务龙头、深交所上市公司顺丰控股股份有限公司(以下简称◆■■◆■“顺丰控股”◆★、“顺丰”或者◆■◆■★★“公司★■★★◆■”◆■,股票代码为成功于香港联交所主板挂牌上市◆★◆■◆◆。此次顺丰控股全球发售以每股34■◆◆■◆.30港元定价◆★,绿鞋前共发行1◆■■★.7亿股★★★■■■,募集资金金额达58.31亿港元■★◆◆,本次发行另设置15%超额配股权★◆◆。本次发行最终香港公开发售部分获得79.07倍认购,触发回拨机制回拨18★■★★◆.5%,国际配售部分获得10.10倍认购。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人◆■、联席全球协调人★◆◆★、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行是华泰发挥全业务链优势,践行以客户为中心的理念,持续服务顺丰控股的高质量发展又一举措■■★◆。
华泰视顺丰为无比珍贵的战略客户与合作伙伴,多年来共同见证行业的变革与市场的浮沉◆★■◆,陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆。顺丰控股此次港股上市,是其在国际资本市场的首次亮相,也是华泰服务顺丰出海的新起点。(CIS)
顺丰控股本次港股IPO是近三年最大的物流行业港股IPO项目★★■,是2024年第二大港股IPO项目*,也是本年度又一个“A发H”的标杆性项目■★◆■■,至此顺丰控股成为物流行业首家◆■★★◆■“A+H”两地上市公司■★★◆■。顺丰控股本次港股上市,是其国际化进程的重要里程碑■■,期待顺丰此次在国际资本市场亮相,能够让中国企业进一步走进国际投资者的视野◆◆◆★★◆,也能够为市场带来更多令人期待的投资机会。(*注:以基础发行规模计)